00733去年含息報酬率高達72%多! 專家「長期績優生」:過去五年績效都打敗大盤

00733去年含息報酬率高達72%多! 專家「長期績優生」:過去五年績效都打敗大盤
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臺股。圖/聯合報系資料照

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00733連續五年打敗大盤及臺股同類型ETF,這樣的績效大家覺得如何呢?馬上來看一下數據,下表列出2023年臺股ETF(原型)報酬率(含息)前10強,第一名的00733報酬率高達72.55%,勝過規模最大的0050跟0056。

再來看一下過去5年的績效表現,00733的績效表現(含息),也都優於大盤以及同類型的平均值,算得上是長期的績優生。(備註:同類型ETF係指國內指數股票型(原型)ETF。資料來源:投信投顧公會委託臺大教授製作2019~2023年12月份基金績效評比表。)

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ETF的重點在追蹤的指數,00733追蹤「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」,着重在中小型且具有成長動能的股票,特點是扣除了臺灣前 50 大市值的上市股票(0050的成分股),再根據「平均成交量」、「平均週轉率」和「報酬率」來篩選成分股。中小型股適合想賺取資本利得的投資人,現金殖利率就比較一般了。要知道,報酬 = 資本利得 + 股利,00733優異的資本利得表現纔是重點,股利只是小菜。

爲什麼00733有辦法創造驚人的報酬率?最主要原因就是在它的選股邏輯中加入「Alpha值」條件,也就是衡量一檔股票跑贏或跑輸大盤的程度。當Alpha值越高表示股票的表現比大盤更好。00733會挑選Alpha值前50高的公司,也就是讓你一次掌握當下報酬表現最好的50檔股票。

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成分股纔是ETF的主角,所以00733每年 4 次調整(1、4、7、10月)成分股,選出當時最佳的組成。指數在2024年1月調整成分股後,AI持股明顯增加,頗符合今年的股市趨勢。

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然而,隨着大盤持續升高,00733的績效又超越大盤,00733的股價「會不會太高」?成爲投資人心中的一大疑問。其實,從過去的表現可以看出00733確實是臺股的績優生,股價持續往上是正常的。如果你相信臺灣經濟長期看好,00733就肯定是可以長期投資!

長期投資不用太在意股價,採用「定期定額」可以買在平均的價位;而在波段低點(周KD黃金交叉)時「逢低加碼」,更能夠降低持有的成本,自然也就增加投資成功的機會了。

如果你是小資族,覺得00733一張將近6萬元有點負擔不起,也可以用買零股的方式來定期定額投資。不要小看零股投資的威力喔,尤其是00733這種高報酬的中小型股ETF,長期投資更會發揮出以小搏大的槓桿效果。

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